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営業(金融個人・ファイナンシャルプランナー)

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株式会社キャピタル・アセット・プランニング / 富裕層向け事業承継・財産承継のコンサルタント※社長直下の新事業

勤務地:
【関東】東京都 港区
想定給与:
■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

【職務概要】富裕層顧客(プライベートバンカー等)の資産運用コンサルティングをお任せします。【職務詳細】(1)富裕層顧客向け事業承継、財産承継のアドバイザリー、提案業務、「節税対策」だけに終始することなく、財産の分割方法、納税資金、更にはオーナー経営者に対し、会社経営に配慮した自社株式の引継ぎ方法等も含め、顧客の意向に沿った「全体最適」になるように案件をコント…(続きを読む)