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株式会社三菱UFJ銀行
【愛知】ウェルスアドバイザー
募集内容
募集職種 | 【愛知】ウェルスアドバイザー |
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仕事内容 | 【職務概要】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【職務詳細】 誰に:保有資産総額3億~20億以上の富裕層のお客さま 何を:資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務 手法:支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできます。 ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポストです。 ・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です! |
メッセージ | ◆◆◆全世界で約300社のグループ会社、約15万人の社員が働く日本最大級、そして世界有数の総合金融グループです!◆◆◆ ・「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」を作り上げるために最も大切なこと、それは行員一人ひとりの成長です。同社の広大なフィールドで挑戦し続けることで、グローバル金融グループの一員として大きく成長してほしい、その想いが人材育成の中核となっています。さまざまな業務を通じた経験の積み重ねと、充実した人材育成制度で行員の『成長と挑戦』を後押しします。 ・「高い人間力とスキル・専門性を有するプロフェッショナルとして、変化を先取りし、変革に挑戦することを通じ、中長期的に高い成果・貢献を実現できる人材」それが同行において求められる人材像です。同行は、「真のプロフェッショナル」として、常に世界から信頼される存在であり続けるべく、時代の先を見据え、変化を自らの成長の機会と捉え、日々、『成長と挑戦』を実践し続けます。 |
応募資格 | 【必須】 ※下記いずれか該当※ ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【尚可】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上) |
求めるスキル | セルフスターターな方 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中区錦2-20-15 |
勤務時間 | 8時40分~17時10分 (所定労働時間7.5時間) ※特定日…8時40分~17時30分 |
想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
待遇/福利厚生 | 通勤手当(通勤費実費支給)、自己啓発支援制度や資格取得支援制度、家族手当・住居手当・寮社宅(規定あり)、退職金制度、年金制度、財形、持株会、出産・育児支援制度 等 |
休日/休暇 | 【年間休日日数120日】、完全週休2日制(かつ土日)、祝日、有給休暇(4日~14日)、年末年始休暇 等 |
雇用形態 | 正社員 |
企業情報
会社名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
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事業内容 | ■銀行事業:預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務 |
本社所在地 | 〒100-8388 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
設立年 | 1919年(大正8年) 8月15日 |
従業員数 | 31,756名 |
資本金 | 17,119億円(単体) |
平均年齢 | 37.5歳 |